Cómo Presentar Impuestos sobre la Renta en California con un ITIN

Last updated on junio 22nd, 2024 at 10:01 pm

ITIN (por sus siglas en inglés) es la abreviatura de Número de Identificación Personal del Contribuyente, que es un número emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a aquellos que necesitan reportar sus ingresos en sus declaraciones de impuestos.

Si no eres elegible para recibir un Número de Seguro Social (SSN) de la Administración del Seguro Social, se te emitirá un ITIN en su lugar, permitiéndote declarar tus impuestos.

En Remitly, estamos aquí para proporcionarte todo lo que necesitas saber sobre cómo declarar impuestos en California con un ITIN.

Cómo declarar tus impuestos de California con un número ITIN

Cuando declares los impuestos estatales de California, completa el Formulario CA 540 e incluye tu ITIN en el cuadro donde se solicita tu “SSN o ITIN”.

Puedes solicitar un ITIN por varios métodos, incluyendo completar el Formulario W-7 o Solicitud para el Número de Identificación Personal del Contribuyente del IRS (ITIN). Llena el formulario en el sitio web del IRS y envíalo por correo a la dirección proporcionada. Una vez que completes el formulario, envíalo con la documentación requerida y tu declaración de impuestos anual.

Los residentes de California también pueden programar una cita en persona en un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS que esté cerca. También puedes contactar a un Agente de Aceptación Certificador autorizado por el IRS, un individuo o entidad autorizada por el IRS que ayuda a los inmigrantes a obtener su ITIN. Estas dos opciones evitan tener que enviar por correo tus documentos de identificación y estatus de extranjero con tu declaración.

Aquí hay algunos consejos para ayudarte a presentar tus impuestos de California con un número ITIN:

  • Introduce tu número ITIN en cualquier lugar donde se solicite un “SSN o ITIN”.
  • Reúne tu W-2, 1099 y cualquier otro formulario que hayas recibido, que muestre la cantidad de ingresos que has ganado durante el año
  • Ten una identificación con foto para ti y tu cónyuge (si corresponde) y una copia de tu declaración de impuestos del año anterior si presentaste
  • Introduce tu número de cuenta bancaria y número de ruta para recibir tu reembolso mediante depósito directo.

¿Quién debe presentar impuestos estatales sobre la renta en California?

  • Todos los adultos que vivieron y trabajaron en el estado durante todo o parte del año y que debieron presentar una declaración de impuestos federales.
  • Cualquiera que haya recibido algún ingreso de una fuente en California o que haya tenido ingresos por encima de un cierto umbral.

Opciones para la declaración en California

Determina si prefieres presentar tus impuestos de California en línea o en papel. Puedes presentarlos en línea directamente con CalFile, de forma gratuita, o puedes usar un servicio de impuestos como H&R Block. Si esperas un reembolso, declarar en línea es la forma más rápida de recibirlo.

Si necesitas ayuda para presentar tus impuestos estatales de California, contacta a un experto en impuestos con experiencia para obtener orientación. Consulta el sitio web de la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado de California para obtener más información.

San José, California, EE.UU.

Requisitos de elegibilidad para obtener un ITIN

Tanto los inmigrantes residentes como no residentes son elegibles para recibir un ITIN, independientemente de su estado migratorio. Generalmente toma hasta siete semanas recibir tu ITIN del IRS después de que aplicas.

Aquí hay algunos ejemplos de los criterios de elegibilidad para obtener un ITIN:

  • Eres un extranjero legalmente residente en los Estados Unidos que está presentando una declaración de impuestos federal de EE. UU.
  • Eres un estudiante inmigrante, profesor o investigador que vive en los Estados Unidos pero no califica para un SSN.
  • Eres un dependiente o cónyuge de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente legal que necesita presentar una declaración de impuestos, o eres un dependiente o cónyuge de un extranjero que vive con una visa temporal.
  • Eres un inmigrante no residente que reclama un beneficio de un tratado tributario.

Beneficios de obtener un ITIN

Obtener un ITIN no proporciona automáticamente un estado migratorio legal, y no puedes usarlo para demostrar que tienes una presencia legal en los Estados Unidos. Tampoco proporciona autorización de trabajo y no se usa para probar la autorización de trabajo en un formulario I-9.

Sin embargo, obtener un ITIN te permite presentar y/o pagar tus impuestos sin necesidad de un Número de Seguro Social. Según el IRS, 4.4 millones de contribuyentes con ITIN pagaron más de $23.6 mil millones en impuestos totales, solo en 2015. Aunque no serás elegible para recibir todos los beneficios fiscales y públicos que obtienen los ciudadanos estadounidenses y otros contribuyentes, podrías usar los ingresos que reportaste con tu ITIN para aportar hacia beneficios futuros una vez que seas elegible para un SSN.

Los titulares de ITIN en California son elegibles para el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo de California (CalEITC) y el Crédito Tributario para Niños Pequeños (YCTC). Los contribuyentes elegibles pueden recibir una cierta cantidad de dinero por el CalEITC, dependiendo de sus ingresos y tamaño de la familia. También puedes recibir una cantidad separada por el YCTC si eres elegible para el CalEITC y tienes al menos un hijo de cinco años o menos.

Si tienes un hijo con un SSN válido, también puedes reclamar el Crédito Tributario por Hijos (CTC) federal hasta 2025. Si no incluiste tu ITIN en una declaración de impuestos federales de EE. UU. al menos una vez durante tres años fiscales consecutivos, el número expira el 31 de diciembre del siguiente año fiscal consecutivo. Por ejemplo, si no usaste tu ITIN para los tres años fiscales de 2020, 2021 y 2022, tu ITIN expirará el 31 de diciembre de 2023.

El IRS emite ITINs para que las personas puedan cumplir con las leyes tributarias de EE. UU. Además de poder presentar tus declaraciones de impuestos estatales y federales, hay algunos otros beneficios de obtener un ITIN, incluyendo:

  • Algunos bancos te permitirán usar un ITIN en lugar de un SSN para abrir una cuenta personal de cheques o de ahorros. Esto proporciona un lugar seguro y confiable para guardar tu dinero mientras estás en los Estados Unidos.
  • Una vez que tienes una cuenta bancaria, puedes comenzar a construir tu crédito, lo que puede hacerte elegible para recibir una tarjeta de crédito, comprar una casa o pedir dinero prestado.
  • Si tienes un ITIN y necesitas comprar un seguro de salud para tus hijos nacidos en EE. UU. a través del Mercado de Seguros de Salud, podrías ser elegible para el Crédito Tributario Premium, o PTC. Este crédito puede ayudar a reducir el costo del seguro, pero debes presentar tus impuestos usando el ITIN para recibirlo.
  • Obtener tu ITIN te permite realizar negocios y pagar impuestos comerciales como extranjero en los Estados Unidos.
  • Algunos estados aceptan ITINs como prueba de identificación si necesitas una identificación emitida por el estado. Esta forma de identificación puede ayudar a expandir tus opciones de viaje, permitirte pasar por la TSA en los aeropuertos y puede hacerte elegible para solicitar una licencia de conducir.

Fechas límite de impuestos 2024 importantes para residentes de California

La fecha final para presentar tu declaración de impuestos estatales de California y pagar cualquier saldo pendiente es el 15 de abril de 2024. Sin embargo, California otorga automáticamente una extensión hasta el 15 de octubre de 2024, y no necesitas solicitar la extensión para calificar.

Si debes un saldo después de presentar tus impuestos, el pago sigue siendo exigible en su totalidad para el 15 de abril de 2024. Puedes pagarlo rápidamente en línea usando el sistema Web Pay del estado. Aquellos fuera de los EE. UU. califican automáticamente para una extensión de dos meses hasta el 15 de junio de 2024. Si recibes una extensión, la última fecha para enviar tu formulario de impuestos por correo es el 15 de octubre de 2024.

Más recursos tributarios en California

Aquí hay más recursos tributarios para titulares de ITIN en el estado de California:

  • El Programa de Asistencia Voluntaria al Impuesto sobre la Renta (VITA) está disponible para aquellos que viven en California y ganan $64,000 por año o menos. Este programa patrocinado por el IRS ofrece ayuda gratuita con la declaración de impuestos, y puedes programar una cita en línea.
  • Puedes encontrar más información sobre los tramos impositivos de California, créditos tributarios y más en el Condado de Los Ángeles.
  • El Centro Nacional de Leyes de Inmigración tiene más información sobre ITINs.
  • Para obtener una visión general de si los inmigrantes deben pagar impuestos, visita nuestra guía Los Inmigrantes También Pagan Impuestos: Esto es Lo Que Necesitas Saber.