Als Einwanderer in den Vereinigten Staaten kann das Einreichen einer Steuererklärung eine entmutigende Aufgabe sein. Es ist jedoch unerlässlich, dass Sie Ihre Einkommensteuererklärung abgeben, um Steuergutschriften oder -erstattungen zu beantragen, auf die Sie möglicherweise Anspruch haben.
Erstattungen können Ihnen helfen, Ihre Ersparnisse aufzustocken, Rechnungen zu bezahlen oder Geld nach Hause zu schicken.
Lesen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung von Remitly, wie Sie als Einwanderer eine Steuererstattung erhalten.
Verstehen Sie die Grundlagen der Steuerzahlung
Bevor wir uns mit den Einzelheiten der Steuerrückerstattung befassen, sollten wir zunächst die Grundlagen der Steuererklärung verstehen. Die Einkommensteuer ist eine Steuer, die auf Ihr Einkommen gezahlt wird, und alle Einwohner der Vereinigten Staaten sind verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben.
Eine Steuererklärung ist ein Formular, das beim Internal Revenue Service (IRS) eingereicht wird und in dem Ihr Einkommen und die im Steuerjahr gezahlten Steuern aufgeführt sind. Der Status Ihrer Steuererklärung hängt von Ihrem Familienstand ab und davon, ob Sie Angehörige haben. Je nach Ihrer Situation gibt es verschiedene Steuerformulare, wie das 1040, 1040A und 1040EZ
Bestimmen Sie Ihren Anspruch auf eine Erstattung
Einer der größten Vorteile der Einreichung Ihrer Steuererklärung ist, dass Sie möglicherweise Anspruch auf eine Steuerrückerstattung haben.
Nach dem Bundessteuergesetz ist eine Erstattung der Geldbetrag, den Sie nach Abgabe Ihrer Steuererklärung vom Finanzamt zurückerhalten. Der Erstattungsbetrag wird auf der Grundlage der von Ihnen gezahlten Steuern und etwaiger Steuergutschriften berechnet, auf die Sie Anspruch haben.
Zu den gängigsten Steuergutschriften gehören die Steuergutschrift für Kinder und die Steuergutschrift für verdientes Einkommen.
Sammeln Sie die erforderlichen Dokumente
Sie benötigen Ihre Sozialversicherungsnummer (SSN) oder Ihre individuelle Steuerzahler-Identifikationsnummer (ITIN), um Ihre Steuererklärung einzureichen.
Außerdem müssen Sie alle Unterlagen zu Ihrem Einkommen zusammenstellen, z.B. W-2-Formulare, 1099- Formulare und andere Einkommensnachweise. Wenn Sie irgendwelche Abzüge haben, müssen Sie auch Quittungen und Dokumente sammeln, um diese Abzüge zu belegen.
Wählen Sie Ihre Art der Einreichung
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Steuererklärung einzureichen – elektronisch oder in Papierform.
Die elektronische Einreichung ist die schnellste und bequemste Art, Ihre Steuererklärung abzugeben. Sie können Ihre Steuererklärung mit einer Software wie TurboTax oder H&R Block elektronisch einreichen. Sie können Ihre Steuererklärung auch von einem Steuerberater vorbereiten und einreichen lassen.
Wenn Sie es vorziehen, Ihre Steuererklärung auf Papier einzureichen, können Sie die erforderlichen Steuerformulare von der offiziellen Website der IRS oder Ihrer staatlichen Behörde herunterladen.
Prüfen Sie den Status Ihrer Rückerstattung
Sobald Sie Ihre Steuererklärung eingereicht haben, können Sie den Status Ihrer Rückerstattung mit dem IRS-Tool „Where’s My Refund“ überprüfen. Sie müssen Ihre Sozialversicherungsnummer oder ITIN eingeben, angeben, ob Sie Ihre Steuererklärung einzeln, gemeinsam oder als Familienoberhaupt eingereicht haben, und den zu erwartenden Erstattungsbetrag.
Sie können sich auch für eine direkte Einzahlung anmelden, damit Ihre Rückerstattung direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen wird.
FAQs zu Steuern und Erstattungen für Einwanderer
Neueinwanderer müssen eine Menge über das amerikanische Steuersystem lernen. Wenn Sie noch die eine oder andere Frage zum Thema Steuern haben, haben wir die Antwort, die Sie brauchen. Lesen Sie diese FAQs, um mehr zu erfahren.
Wie erfolgt meine Rückerstattung?
Nach den Regeln des IRS gibt es zwei Möglichkeiten für Steuerrückzahlungen: in Form eines Schecks auf Papier oder als direkte Einzahlung auf ein Giro- oder Sparkonto.
Wenn Sie Ihr Steuerformular einreichen, können Sie angeben, was Sie bevorzugen. Wenn Sie eine direkte Einzahlung wünschen, müssen Sie Ihre Kontonummer und Ihre Bankleitzahl angeben. Sollten Sie diese Informationen nicht angeben, schickt Ihnen die IRS einen Papierscheck.
Einige externe Steuerberater wie H&R Block bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erstattungen in Form einer Prepaid-Karte zu erhalten, die Sie wie eine Debit- oder Kreditkarte zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen verwenden können. In einigen Fällen erheben die Steuerberater Gebühren für diese Karten.
Wenn Sie sich für diesen Service entscheiden, wird Ihre Steuererklärung an den Steuerberater geschickt, der die Karte auflädt und sie Ihnen aushändigt. Daher ist es unter Umständen nicht möglich, den Status Ihrer Erstattung über die Website des IRS zu verfolgen.
Muss ich als Einwanderer eine Steuererklärung abgeben und Steuern zahlen?
Jeder, dessen Jahreseinkommen einen bestimmten Betrag übersteigt, muss in der Regel eine Steuererklärung abgeben und Steuern in den USA zahlen. Dazu gehören Staatsbürger, Inhaber einer Green Card, vorübergehend Ansässige und Einwanderer ohne Papiere. Lesen Sie diesen Leitfaden der IRS, um festzustellen, ob Sie eine Steuererklärung abgeben müssen.
Kann die Abgabe von Steuererklärungen meinen Einwanderungsstatus beeinflussen?
Die Zahlung von Steuern kann für Sie von Vorteil sein, wenn Sie mit der US-Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsbehörde (U.S. Citizenship and Immigration Services) zusammenarbeiten.
Zu den Voraussetzungen für die Einbürgerung und den Erhalt einer Green Card gehört, dass Sie einen guten Charakter haben. Eine Möglichkeit, dies unter Beweis zu stellen, besteht darin, zur US-Wirtschaft beizutragen, indem Sie arbeiten und Steuern zahlen.
Umgekehrt kann Menschen, die Steuern zahlen müssen, dies aber nicht tun, die Einbürgerung oder die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung verweigert werden.
Kann ich eine Rückerstattung erhalten, wenn ich ein Einwanderer ohne Papiere bin?
Ja, Sie können nach wie vor Ihre Einkommenssteuererklärung abgeben und alle Steuergutschriften beantragen, für die Sie mit einer ITIN in Frage kommen.
Wie lange dauert es, bis ich meine Rückerstattung erhalte?
Wie lange es dauert, bis Sie Ihre Erstattung erhalten, hängt davon ab, wie Sie Ihre Steuererklärung eingereicht haben. Wenn Sie Ihre Steuererklärung elektronisch eingereicht und eine direkte Einzahlung gewählt haben, können Sie Ihre Erstattung innerhalb von 21 Tagen erhalten. Wenn Sie Ihre Steuererklärung auf Papier eingereicht haben, kann es bis zu sechs Wochen dauern, bis Sie Ihre Erstattung erhalten.
Kann ich den Standardabzug beantragen, wenn ich ein Einwanderer bin?
Ja, Sie können den Standardabzug unabhängig von Ihrem Einwanderungsstatus geltend machen. Wenn Sie jedoch einen unterhaltsberechtigten Angehörigen haben, haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen höheren Standardabzug, wenn Sie den Antrag als Haushaltsvorstand stellen.
Kann ich eine geänderte Steuererklärung einreichen, wenn ich einen Fehler in meiner Steuererklärung gemacht habe?
Ja, Sie können eine geänderte Steuererklärung mit dem Formular 1040-X einreichen, wenn Sie einen Fehler in Ihrer Steuererklärung gemacht haben. Sie können eine geänderte Steuererklärung innerhalb von drei Jahren nach dem ursprünglichen Fälligkeitstermin Ihrer Steuererklärung einreichen.
Muss ich als Einwanderer Umsatzsteuer zahlen?
Ja, Sie müssen auf Ihre Verkäufe Umsatzsteuer zahlen, genau wie jeder andere Einwohner der Vereinigten Staaten. Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erheben.
Kann ich eine Vollmacht für die Abgabe meiner Steuererklärung erhalten?
Ja, Sie können eine Vollmacht ausstellen, um eine andere Person zu bevollmächtigen, Ihre Steuererklärung für Sie zu erstellen und einzureichen. Sie können das Formular 2848 verwenden, um einen Steuerfachmann oder eine Person Ihres Vertrauens damit zu beauftragen, in Ihrem Namen zu handeln.
Was ist, wenn meine Rückerstattung anders ausfällt, als ich erwartet habe?
Wenn Sie mit einem externen Steuerberater zusammengearbeitet haben, prüfen Sie zunächst, ob dieser die Gebühren für seine Dienstleistungen von Ihrem Erstattungsbetrag abgezogen hat. Andernfalls melden Sie das Problem dem IRS. Besuchen Sie diese Seite für weitere Informationen.
Kann ein Kleinunternehmen eine Steuerrückerstattung erhalten?
Wenn kleine Unternehmen mehr vierteljährliche Steuern zahlen oder sich für Steuererleichterungen und -gutschriften qualifizieren, haben sie unter Umständen genauso Anspruch auf Rückerstattungen wie private Steuerzahler. Ein erfahrener Steuerexperte kann Ihnen dabei helfen, festzustellen, ob Sie als zugewanderter Unternehmer Anspruch auf eine Erstattung haben.
Muss ich in meinem Heimatland Steuern zahlen?
Jedes Land legt seine eigenen Verfahren und Regeln fest, wer besteuert wird und wer nicht. Ob Sie in Ihrem Heimatland Steuern zahlen müssen oder nicht, hängt von den Richtlinien Ihrer Regierung ab. Wenden Sie sich für weitere Informationen an einen Steuerexperten in Ihrem Heimatland.
Was, wenn ich Hilfe bei meinem Steuerformular benötige?
Die IRS kann Ihnen helfen, wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen eines bestimmten Steuerformulars benötigen oder andere Fragen oder Anliegen haben. Steuerzahler können sich auf dieser Seite mit der IRS in Verbindung setzen.
Das Fazit
Die Abgabe einer Steuererklärung kann überfordernd erscheinen, insbesondere für Einwanderer, die mit den Steuergesetzen der Vereinigten Staaten nicht vertraut sind. Es ist jedoch unerlässlich, dass Sie Ihre Steuererklärung einreichen, um Steuergutschriften oder -erstattungen zu erhalten, auf die Sie möglicherweise Anspruch haben.
Wenn Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte befolgen, können Sie Ihre Steuererklärung mit Zuversicht einreichen und Ihre individuelle Rückerstattung pünktlich erhalten.
Denken Sie daran: Wenn Sie Fragen zur Steuererklärung oder zum Status Ihrer Erstattung haben, können Sie sich jederzeit an Steuerexperten wenden oder die offizielle Website des IRS oder des Finanzministeriums Ihres Bundeslandes besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.
Vergessen Sie nicht, den Status Ihrer Erstattung mit dem Tool „Where’s My Refund“ zu verfolgen und sich für eine direkte Einzahlung anzumelden, um Ihre Erstattung schneller zu erhalten.
Eine schöne Steuersaison!