Last updated on junho 22nd, 2024 at 08:33 pm
Como não cidadão imigrante que vive e/ou trabalha em Oregon, você pode precisar pagar impostos estaduais de Oregon sobre sua renda, assim como os cidadãos de Oregon fazem. No entanto, você pode usar um ITIN em vez de um número de Seguro Social para identificação.
Como nem todos são elegíveis para um número de Seguro Social, a IRS oferece o ITIN como uma alternativa. A DOR também usa ITINs para identificar contribuintes que não têm números de Seguro Social.
Neste guia da Remitly, explicaremos como declarar seus impostos de Oregon com um ITIN.
Como declarar seus impostos de Oregon com um ITIN
Os impostos de Oregon fornecem fundos para uma variedade de serviços e projetos em Oregon. Alguns desses benefícios se estendem a imigrantes e cidadãos dos EUA, como a manutenção de infraestrutura e o financiamento de escolas públicas. Como resultado, imigrantes não cidadãos pagam imposto de renda estadual em Oregon.
Apresentar sua declaração de impostos corretamente e dentro do prazo permitirá que você contribua para sua comunidade enquanto evita penalidades, multas e outras consequências. Leia para aprender como preparar sua declaração de impostos de Oregon.
Requisitos para declaração de impostos em Oregon para portadores de ITIN
Em Oregon, seu status de residência e renda determinam se você precisa apresentar uma declaração de imposto de renda. O estado estabelece diferentes requisitos de declaração para residentes, residentes parciais e não residentes. Vamos analisar cada categoria.
Residentes
Se você considera Oregon como seu lar permanente, mantém uma residência lá e passa pelo menos 200 dias no estado durante o ano fiscal, você provavelmente é um residente de Oregon. Oregon geralmente considera pessoas que se mudam temporariamente e depois retornam como residentes de Oregon.
Para fins fiscais, uma residência é uma casa que você possui, aluga ou vive gratuitamente.
Oregon baseia os limites de renda para requisitos de declaração de impostos em sua dedução padrão, um valor fixo que o estado permite que você deduza de sua renda.
As leis estaduais aumentam o tamanho da dedução para indivíduos com 65 anos ou mais e para pessoas cegas, usando um sistema de pontos. Você recebe um ponto para cada uma dessas condições:
- Você tem 65 anos ou mais
- Você é cego
- Você está declarando conjuntamente e seu cônjuge tem 65 anos ou mais
- Você está declarando conjuntamente e seu cônjuge é cego
Com isso em mente, aqui estão os limites de renda bruta do ano fiscal de 2023 para cada status de declaração:
- Solteiro com 0 pontos: $7.305
- Solteiro com 1 ponto: $8.505
- Solteiro com 2 pontos: $9.705
- Casado declarando conjuntamente com 0 pontos: $14.605
- Casado declarando conjuntamente com 1 ponto: $15.605
- Casado declarando conjuntamente com 2 pontos: $16.605
- Casado declarando conjuntamente com 3 pontos: $17.605
- Casado declarando conjuntamente com 4 pontos: $18.605
- Casado declarando separadamente com 0 pontos: $7.305
- Casado declarando separadamente com 1 ponto: $8.505
- Casado declarando separadamente com 2 pontos: $9.705
- Chefe de família com 0 pontos: $9.165
- Chefe de família com 1 ponto: $10.365
- Chefe de família com 2 pontos: $11.565
- Cônjuge sobrevivente qualificado com 0 pontos: $10.180
- Cônjuge sobrevivente qualificado com 1 ponto: $11.180
- Cônjuge sobrevivente qualificado com 2 pontos: $12.180
Se sua renda bruta exceder o valor listado ao lado do seu status de declaração de impostos, geralmente você precisará apresentar uma declaração de imposto de renda estadual de Oregon.
Residentes por parte do ano
Se você mudou sua residência permanente para dentro ou fora de Oregon durante o ano fiscal, provavelmente será considerado um residente parcial. Residentes de Oregon que viveram em um país estrangeiro por parte do ano fiscal também geralmente declaram como residentes parciais.
Pagar impostos estaduais de Oregon sobre sua renda dependerá de quanto você ganhou e seu status de declaração. Aqui estão as diretrizes para o ano fiscal de 2023:
- Solteiro: $2.605
- Casado declarando conjuntamente: $5.210
- Casado declarando individualmente com seu cônjuge reivindicando a dedução padrão: $2.605
- Casado declarando individualmente com seu cônjuge itemizando deduções: $0
- Chefe de família: $4.195
- Cônjuge sobrevivente qualificado: $5.210
Você geralmente precisará apresentar uma declaração de imposto de renda de Oregon se ganhar mais do que o valor correspondente ao seu status de declaração.
Não residentes
Em Oregon, você é um não residente se ganhou renda de uma fonte no estado, é residente de outro estado ou não tem residência no estado ou passou menos de 200 dias em sua residência em Oregon.
Certos militares de Oregon e residentes de Oregon que viveram fora do país durante todo o ano fiscal também serão tipicamente considerados não residentes.
As diretrizes de renda para não residentes são as mesmas que para residentes parciais. Consulte a lista de renda na seção de residente parcial para determinar se você precisa pagar imposto estadual de Oregon sobre sua renda.
Preparando-se para declarar
Para se preparar para declarar seu imposto de renda de Oregon, reúna:
- Sua declaração de imposto federal completa para o ano atual
- Seu ITIN (e os ITINs de seu cônjuge e/ou dependentes)
- Formulários W-2 do seu empregador
- Formulários 1099
- Seus números de roteamento e conta bancária para ter sua restituição depositada diretamente ou para pagar os impostos de Oregon devidos via débito direto
- Sua carteira de motorista ou identidade emitida pelo estado (e a de seu cônjuge, se declarar conjuntamente) se você pretende declarar eletronicamente
Se você ainda não completou sua declaração de imposto federal, faça isso antes de prosseguir para sua declaração de Oregon. Nossos guias sobre onde declarar impostos e declarando impostos nos EUA pela primeira vez ajudarão você a começar.
Qual formulário preencher
O formulário que você preencherá para seus impostos de Oregon depende do seu status de residência. Se você é um:
- Residente: Preencha o Formulário OR-40
- Residente parcial: Preencha o Formulário OR-40-P
- Não residente: Preencha o Formulário OR-40-N
Ao completar o formulário, insira seu número ITIN no campo que solicita seu número de Seguro Social. Se você solicitou um ITIN e ainda não o recebeu, deixe o campo em branco e marque a caixa que diz “ITINSolicitado”.
Opções de declaração
Você pode enviar sua declaração de imposto de Oregon de várias maneiras, incluindo:
- Por correio: Uma opção é imprimir o formulário fiscal, completá-lo você mesmo e depois enviá-lo pelo correio para o DOR. Existem endereços diferentes para pessoas que devem pagamentos de imposto de renda e aqueles que têm saldo zero ou recebem uma restituição. Você pode encontrar ambos aqui, sob impostos pessoais.
- Delclaração eletrônica gratuita: A maioria dos contribuintes pode declarar eletronicamente através do site Revenue Online de Oregon gratuitamente. Visite esta página para começar.
- Declaração eletrônica com software de terceiros: Programas de software de terceiros permitem que você envie eletronicamente uma declaração de imposto de renda de Oregon por uma taxa. Alguns oferecem ferramentas que podem facilitar a declaração de seus impostos. Confira a lista de software de terceiros aprovados para conhecer suas opções.
- Profissional fiscal: Um profissional fiscal conhecedor de Oregon pode fornecer consultoria, responder suas perguntas e preencher sua declaração. Alguns podem enviar sua declaração completa eletronicamente, enquanto outros imprimirão e enviarão sua declaração pelo correio. Use esta ferramenta para encontrar um profissional fiscal em sua área.
Mesmo que você planeje declarar pelo correio ou eletronicamente através do Revenue Online ou de um programa de terceiros, conversar com um profissional fiscal ainda pode ser vantajoso. Ter um profissional revisando sua declaração pode reduzir o risco de erros e garantir que você não perca deduções que podem reduzir a quantidade de impostos que você deve ou aumentar o tamanho da sua restituição.
Prazos fiscais importantes de 2024 para residentes de Oregon
Para o ano fiscal de 2023, o prazo final para a declaração de imposto de renda de Oregon é 15 de abril de 2024.
Se você solicitar uma extensão em sua declaração de imposto federal, você também receberá automaticamente uma extensão em Oregon. Geralmente, sua declaração de imposto com extensão terá validade até 15 de outubro de 2024.
Lembre-se de que uma extensão não lhe dá mais tempo para pagar os impostos devidos. Ela apenas estende a data de vencimento da declaração. Você ainda precisa pagar seu imposto devido até 15 de abril de 2024. Visite esta página para aprender como pagar seus impostos em dia para evitar penalidades e juros.
Mais recursos fiscais para Oregon
Se você ainda tiver dúvidas sobre como declarar seus impostos de Oregon ou precisar de ajuda para fazer a declaração, esses recursos podem ser úteis.
Site do Departamento de Receitas de Oregon
O site oficial do DOR oferece instruções detalhadas e páginas de perguntas frequentes para ajudá-lo a preencher sua declaração. Além disso, você pode encontrar ferramentas para rastrear sua restituição e completar formulários fiscais no site.
Site de assistência na preparação de impostos de Oregon
Dependendo de sua renda, você pode se qualificar para assistência gratuita na preparação de impostos em Oregon. Visite esta página no site oficial do governo estadual de Oregon para obter informações sobre programas de preparação de impostos gratuitos.
Serviços Cooperativos de Bibliotecas do Condado de Washington
A página de impostos dos Serviços Cooperativos de Bibliotecas do Condado de Washington fornece links para serviços gratuitos de preparação de impostos, guias fiscais e formulários fiscais usadoscom frequência.
Nosso guia fiscal para imigrantes nos EUA
Obtenha respostas para as perguntas mais comuns sobre impostos no nosso guia Imigrantes também pagam impostos: Aqui está o que você precisa saber e entenda por que os imigrantes pagam impostos.
O que é um Número de Seguro Social (SSN)
SSNs são números únicos de nove dígitos.
A Administração do Seguro Social emite números de Seguro Social para cidadãos dos EUA e alguns não cidadãos para identificá-los no sistema de Seguro Social dos EUA.
Além disso, o Internal Revenue Service (IRS), o Departamento de Receitas de Oregon (DOR) e outras agências governamentais adotaram números de Seguro Social como números de identificação em seus sistemas.
Requisitos de elegibilidade para obter um ITIN
Para receber um ITIN do IRS, você deve:
- Não ser elegível para um número de Seguro Social
- Ter um motivo para precisar de um ITIN, como pagar impostos
- Ser um dos seguintes:
- Um estrangeiro não residente que deve apresentar uma declaração de imposto
- Um estragneiro residente nos EUA que deve apresentar uma declaração de imposto
- Um dependente ou cônjuge de um cidadão dos EUA, estrangeiro residente ou portador de visto de estrangeiro não residente
- Um estrangeiro não residente que deseja reivindicar um benefício de tratado tributário
- Um estudante estrangeiro não residente, professor ou pesquisador que deve apresentar uma declaração de imposto ou reivindicar uma isenção
Se você não tem certeza se é elegível para um ITIN, a ferramenta de entrevista da IRS pode ajudá-lo a descobrir.
Como solicitar um ITIN
Para solicitar um ITIN, preencha o Formulário W-7, pplication for IRS Individual Taxpayer Identification Number. Em seguida, envie o formulário por correio ou pessoalmente em um Agente de Aceitação Certificado ou em um Centro de Assistência ao Contribuinte da IRS.
Como pode levar até 7 semanas para a IRS processar sua solicitação, solciite o mais cedo possível. Leia nosso guia sobre como obter um ITIN para mais informações e dicas sobre como completar a solicitação.